随着中外多家企业的财务报告相继出炉，全球轮胎行业走出“阴霾”、实现复苏的势头愈发明显。市场研究显示，2010～2019年，全球轮胎需求整体呈现稳步增长的态势，年均复合增速约为2.9％。2020年，受疫情冲击，全球轮胎需求降至16亿条，降幅10.4％；经过两年时间的恢复，据预测2023年全球轮胎总销量有望达到18.2亿条，同比增长4％。
从企业年报来看，全球轮胎行业演绎了“东成西就”的故事。米其林、普利司通、住友橡胶、韩泰轮胎等外资企业，实现了营收与利润的双增长；国内多家轮胎上市公司的业绩表现则更为抢眼，更值得一提的是，它们还迎来“出海”的黄金时代。不过，在实现增长的同时，轮胎供应商也面临着相同和不同的挑战。未来，面对新的市场形势，轮胎行业的竞争将大有看头。
最近，中国轮胎行业的发展受到媒体的一致关注。无论上市公司年报，还是出口统计数据都显示，2023年轮胎行业终于迎来出口量和出口金额的大涨与丰收。在全球轮胎市场竞争激烈的背景下，中国轮胎何以在海外“受宠”？
近日，海关总署披露数据，2023年，中国橡胶轮胎累计出口886万吨，同比增长16％；出口金额约为1558.12亿元，同比增长18.7％。其中，新的充气橡胶轮胎累计出口857万吨，同比增长16.4％；出口金额为1501.13亿元，同比增长19.5％。按条数计算，2023年全年，中国累计出口新的充气橡胶轮胎约6.164亿条bd体育，同比增长11.8％。
另有统计显示，2023年，我国全钢轮胎产量在1.39亿条，同比增长14％；半钢轮胎产量在5.91亿条，同比增长22％。其中，半钢轮胎出口销量约达2.87亿条，同比上涨20％。
从地方轮胎出口的数据来看，也涨势喜人。轮胎产业是山东省的传统优势产业之一，轮胎产能约占全国的55％。其中，潍坊市2023年橡胶轮胎出口金额达125.1亿元，首次突破100亿元，同比增长25.3％。
不少轮胎企业表示，2023年出口业绩大好，且这种旺盛的势头一直延续到现在。据悉，目前很多轮胎企业的订单都处于排队状态，库存也处于较低水平。
“要货的客户较多，所以交期会报得比平时长一点。”山东青岛某轮胎贸易企业业务经理颜慧在接受媒体采访时表示，目前海外客户需求旺盛，工厂的订单应接不暇。
同样来自山东青岛的某轮胎贸易公司负责人杨欣介绍称，2023年其轮胎出口量同比增长30％以上，目前向工厂要货需要排队。“之前订单交付就是30天左右，现在基本上延长到了45～60天。”她说。
“去年出口情况确实不错，目前企业正处于非常忙碌的状态。”辽宁的一家轮胎企业贸易部负责人孙先生对记者透露。
据卓创资讯调研，2024年春节后中国轮胎企业复工时间早于2023年，甚至部分企业春节期间设备不停。“今年，海运费回落至合理的区间。另外，欧洲能源价格走高等因素，对中国轮胎出口也产生了一些正向带动作用。中国轮胎产品品质不断提升和完善，海外市场的接受程度越来越高。”卓创资讯轮胎分析师江云说。
有行业人士对记者表示，随着中国轮胎品牌整体实力提升，bd体育海外客户的购买意愿不断增强，一是我国轮胎产业的技术创新和品质提升得到国际市场的认可。近年来，我国轮胎企业加大研发投入，不断推动产品创新，提高了产品的质量和性能。在此基础上，我国轮胎产品在国际市场上的口碑传播开来。二是全球市场需求回暖，为我国轮胎出口提供了良好的外部环境。三是我国轮胎企业积极拓展国际市场，优化出口布局。面对国际市场的变化，我国轮胎企业灵活调整策略，加大多地区市场布局，提高出口业务的稳定性。四是轮胎企业在市场营销方面也做出了积极调整，优化产品结构，以满足不同市场的特点。同时，企业通过多样化的营销模式，拓宽销售渠道，提高品牌知名度，进一步扩大了市场份额。此外，面对全球轮胎市场配套和换胎需求恢复，我国轮胎展现出更突出的性价比优势。
随着全球汽车产业链复苏叠加出行恢复，轮胎需求回暖，我国轮胎企业产销两旺，行业景气度不断提升。2023年，中国半钢胎产量占全球乘用车轮胎销量的比重约为37.1％；全钢胎产量占全球商用车轮胎消费的比重为60.9％。
值得关注的是，2023年，国内配套、替换及出口三大市场均出现了高增长。2023年，中国轮胎市场规模预计达到800亿美元，占全球轮胎市场规模的34.8％；橡胶轮胎外胎产量达到9.87754亿条，同比增长15.3％；在全球轮胎销量中，中国轮胎占比高达56.46％。
一方面，出口量大幅增长，带动我国轮胎产销量显著增长；另一方面，国内汽车产销量创下新高，拉动了轮胎需求。内外市场共同发力，使得我国轮胎企业订单供不应求。
在产销两旺的大环境下，企业盈利水平也不断提高。2023年，玲珑轮胎实现轮胎销量7798.7万条，同比增长26.1％，其中毛利率较高的乘用车胎销量同比增长28.34％。据悉，玲珑轮胎持续推进降本增效，并在配套市场持续开展结构调整，盈利能力实现显著提升。玲珑轮胎预计，2023年实现归母净利润13.5亿～16.1亿元，同比增长362％～451％。
此外，三角轮胎预计2023年实现归母净利润13.47亿～14.47亿元，同比增长82.61％～96.17％。赛轮轮胎预计2023年实现营业收入约260亿元，同比增长18.71％左右；实现归母净利润约31亿元左右，同比增长132.77％左右。贵州轮胎预计2023年净利润7.9亿～8.5亿元，同比增长84.24％～98.23％。森麒麟预计2023年归母净利润13亿～14.2亿元，同比增长62.33％～77.31％。
随着国际市场的纵深化发展，越来越多的国内轮胎企业将目光投向海外。据不完全统计，截至2023年底，12家中国企业在海外市场合计落地建设了18家轮胎工厂，还有7家工厂正在筹建中。我国轮胎企业在海外市场已形成实际年产能接近1亿条。
近年来，我国轮胎企业积极推进国际化战略，在东南亚、欧洲、非洲、美洲等地进行了布局，有利于提升产品与服务能力，进而提高市场份额和品牌影响力。比如，2023年底，赛轮轮胎宣布，子公司赛轮新加坡与墨西哥TD公司签署合资企业协议，计划在墨西哥投资2.4亿美元建设年产600万条半钢子午线轮胎工厂，这是中国轮胎企业在北美的首次布局。为了进一步扩大全球轮胎销售布局，赛轮轮胎继续加码海外产能，将对此前产能为600万条的柬埔寨半钢子午线亿元，使其成为“柬埔寨年产1200万条半钢子午线轮胎项目”。
此外，森麒麟第3海外基地摩洛哥工厂将在2024年建成，规划一期600万条产能，西班牙工厂也在加速推进中。目前轮胎，玲珑轮胎在泰国、塞尔维亚建设了2家生产基地，并筹划建设第3家海外工厂。
轮胎企业在东南亚地区设立工厂，不仅临近核心原材料橡胶的产区，还能充分利用当地较低的人力成本优势，降低生产成本；在欧美等汽车工业发达地区建厂，则可以为当地市场提供更快速、更优质的产品与服务，提升客户满意度轮胎，同时有助于增强市场开发能力。
虽然全球化发展提速，但我国轮胎产业的发展仍处于大而不强的阶段。市场研究机构将全球轮胎行业划分为四大梯队，米其林、普利司通、固特异等企业处于第一梯队，我国头部轮胎企业处于第三梯队，还与其有一定的差距。而国内部分中、小型轮胎企业更是存在同质化严重、低端产能过剩等问题。
在2023年中外轮胎行业合作发展论坛上，中国橡胶工业协会会长徐文英指出，国内轮胎企业除了盈利驱动，更要以世界级企业为发展目标。她进一步表示，2024年中国轮胎产业面临中国新能源汽车爆发式增长、中国品牌乘用车市场份额稳步上升、中国汽车出口快速增长，海外布局四大机遇，但也面临贸易摩擦、国内同质化产品过剩等挑战。
面对激烈的市场竞争，品牌化、国际化是中国轮胎企业发展的必然趋势，它们需要通过提供优质的产品和服务，在配套市场、零售市场形成品牌传导作用，在渠道和品牌方面发力抢占中高端市场。同时，我国轮胎企业应继续加大技术创新、提升产品质量、优化出口布局，以巩固和提升在国际市场的地位。
国际知名轮胎品牌在新能源汽车领域的影响力，并没有传统燃油车时代那么大，这给自主轮胎品牌留了市场空白。新能源汽车的崛起将为轮胎行业带来一场变革。随着整车保有量不断增长，新能源汽车轮胎替换市场也将迎来“春天”。
最近，全球三大轮胎供应商先后公布了2023年财报。在过去的一年，随着全球汽车生产恢复，轮胎市场也逐步复苏。不过，米其林、普利司通与固特异的业绩表现冷热不均，后者出现较高的净亏损。颇为一致的是，为了提升盈利，轮胎业三巨头在多个地区关闭工厂，优化产能，而中国新能源汽车市场的蓬勃发展，为它们提供了新的商机。
在全球轮胎三大供应商中，2023年米其林依然拔得头筹，营收达到283亿欧元（约合人民币2210亿元），按恒定汇率计算增长2％，继续蝉联全球轮胎市场销冠的宝座；业务线亿欧元bd体育，创历史新高；利润率上升0.7个百分点，达到营收的12.6％。尽管有6亿欧元的工业重组拨备，米其林净利润稳定在20亿欧元；自由现金流则达到30亿欧元。
具体来看，2023年，米其林轮胎总体销量下滑4.7％，其中原配市场在大多数业务线实现增长，替换市场则遭受了大规模去库存化的影响。在这种情况下，营收的增长主要得益于有利的产品组合和定价策略，集团优先侧重能为其带来高利润的市场和业务线。
对于低利润乃至亏损的业务，米其林选择舍弃。从数年前开始米其林就忙于关停工厂、优化产能：2022年退出俄罗斯；去年11月底，宣布将于2025年底前关闭其在德国的两家卡客车轮胎工厂，并将客户联络中心从德国迁至波兰。米其林表示，原因不仅在于廉价卡车轮胎市场竞争激烈，还与其德国业务在欧洲和出口市场缺乏竞争力有关。
中国市场则为米其林带来了明显的利好。在中国，米其林属于最早一批布局的外资轮胎企业。目前，米其林在中国拥有两大轮胎工厂，分别位于上海和沈阳。其中，上海工厂主要面向国内乘用车市场，生产各类高性能子午线轮胎。去年年初，米其林上海工厂改扩建项目一期顺利竣工；同年11月，二期开工，预计2026年底前完成，届时年产能将提升至950万条。
近年来，中国新能源汽车市场增长强劲，轮胎需求水涨船高。米其林率先嗅到了商机，推出专为电动汽车做了特殊优化的轮胎产品。米其林表示，在中国中高端新能源汽车市场中，其轮胎配装率已超过30％。
另外，米其林不断推进绿色转型，希望到2050年，在生产、能源及运输领域全面实现碳中和，并使得轮胎可持续原材料达100％。对于2024年，米其林的业绩指导目标为：在总体稳定的全球市场中，按恒定汇率计算，业务线亿欧元，收购前的自由现金流超过15亿欧元。
2023年，普利司通营收同比上涨5％，达到43138亿日元（约合人民币2063亿元）；调整后营业利润为4806亿日元，同比基本持平；归属于母公司所有者的净利润为3313亿日元（约合人民币158亿元），同比大涨10.3％。
尽管如此，普利司通对于自身业绩并不是很满意。在财报发布会上，该公司对2021～2023年中期业务规划做了总结，认为没能实现“重返能够应对变化的强大的普利司通”这一目标。普利司通此前给出的全年调整后营业利润预期是5100亿日元，实际业绩未达预期。
至于原因，bd体育普利司通指出，2023年以欧美市场为中心的轮胎需求减弱、复苏迟缓，且欧洲经济低迷，需求低迷呈现长期化趋势，对此该公司应对能力不足。从全球来看，普利司通各区域业绩表现大不相同。其中，中国、亚洲及大洋洲地区的营收和利润实现小幅增长；日本地区营收增长7％，bd体育调整后营业利润大涨37％；美洲地区营收增长5％，但调整后营业利润下滑16％；欧洲、俄罗斯、中近东、印度及非洲地区营收增长4％，调整后营业利润大跌62％。
值得注意的是，为了提升盈利能力，近年来，普利司通不断进行优化调整。2019年普利司通在全球拥有约160家工厂，目标是削减4成。到2023年底，普利司通完成了约50家工厂的关闭或出售，其中包括中国惠州轮胎工厂、中国香港飞机轮胎工厂、南非伊丽莎白港工厂、法国白求恩轮胎工厂、俄罗斯工厂等。具体到中国，继关闭惠州工厂后，由于商用车轮胎在华销量下滑，普利司通中国商用车配套销售业务于2023年12月31日关闭，沈阳工厂则于今年1月27日停产，2月28日关闭。此外，普利司通也在不断推进降本，原计划2021～2023年间削减180亿日元固定成本，实际削减了200亿日元。
面向未来，普利司通提出了新的2024～2026年中期业务规划，着眼于电动汽车日益增长的需求，继续大力投资高性能、高附加值轮胎产品的开发和生产，同时推进采矿设备专用轮胎以及减碳技术的开发。相关投资也是逐年递增。其中，2024年，普利司通设备投资将达约4300亿日元，略高于2023年，远高于2021年的2620亿日元。与此同时，2024年研发投入将为约1240亿日元，同样略高于2023年，且研发占营收比例为2.8％。普利司通预计，其2024年调整后营业利润将进一步提升至5300亿日元。
数据显示，固特异2023年营收为200.66亿美元（约合人民币1444亿元），同比下降3.5％；净亏损6.89亿美元，bd体育而2022年为净利润2.02亿美元。从季度情况来看，自2022年四季度净亏损1.04亿美元至今，固特异已连续5个季度出现亏损。其中，去年四季度，固特异净亏损2.91亿美元。
固特异表示，净亏损的进一步扩大，主要是由于EMEA（欧洲、中东和非洲）部门相关的商誉减值费用和更高的合理化费用，其中大部分与“固特异前行”计划的执行有关。营收的缩水则主要与销量下滑有关。
此前亏损的几个季度，固特异一直把EMEA地区当作“挡箭牌”，称该地区严重拖累了业绩。欧洲能源危机、通货膨胀等导致轮胎需求疲软，多家轮胎企业削减产能，固特异也不例外。去年11月，固特异发布了名为“固特异前行”的转型计划，承诺到2025年实现10亿美元的成本削减，其中3.5亿美元的成本削减在2024年完成。转型计划发布次日，固特异宣布将关停两家位于德国的轮胎工厂，只保留在该国的3家工厂。
固特异认为，减少过剩的产能有助于改善EMEA地区的成本结构，并确保盈利能力。与此同时，固特异也在美国、巴西、泰国等地整合业务，关停部分工厂，转移产能。此外，围绕公司非公路用轮胎业务、化工业务和邓禄普品牌这3项资产的出售流程也正在进行中，预计将带来超过20亿美元的总收益。管理层方面，Stellantis集团北美前首席运营官马克·斯图尔特，正式出任固特异首席执行官兼总裁，被视为固特异的业绩救星。
值得注意的是，2023年，固特异惟有在亚太地区的营收实现了正增长，达到24.67亿美元，同比增长3％，营业利润也是如此，同比大涨67％，达到2.02亿美元。
实现这样的成绩，中国市场功不可没。固特异正在推进在华扩产。去年5月，固特异旗下的固铂轮胎昆山工厂二期项目开工奠基，总投资2亿美元，建成后将新增年产高性能子午线万条。
另外，为了应对汽车电动化转型，固特异专门开发了电动汽车系列轮胎，适配于特斯拉Model Y、特斯拉Model S、特斯拉Model 3、奥迪Q4 e-tron、奥迪Q5 e-tron、梅赛德斯-奔驰EQE、大众ID.6等车型。
